2005年对于中国饲料工业来讲，是高速增长的一年。同时2005年又是多灾多难的一年，猪链球菌、禽流感等疫情加大了国内畜牧养殖业风险。从事畜牧水产养殖的业内人士都深有感触。针对此，中国饲料在线网站在第四届鱼粉大会中增设了2005年中国饲料养殖需求论坛。特邀请了业内资深专家、知名企业家、业内精英汇聚一堂，共同探讨中国饲料养殖需求现状及发展趋势…

　　2005年国内饲料生产继续保持良好态势，总产量预计突破1亿吨，其中水产饲料、特种养殖饲料增长幅度都在10%以上，猪饲料生产出现大幅度增加，这些都加大了对鱼粉的需求。几个主要饲料原料的消费量都突破了历史最高水平。以鱼粉为例，中国进口到货183万吨(2004.10-2005.10)，鱼粉消耗量102万吨(2004.10-2005.10)。2005年1-9月鱼粉进口量139万吨，同比增加77.1%。
原料名称 2005年消费量 比04年增幅
豆粕 2148 15%
玉米(饲用) 9100万吨 2.2%
鱼粉(港口) 83万吨 20%
赖氨酸 21．5 20%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数据来源：中国饲料在线网站

　　主持人：从这些数据是否可以反推今年国内饲料养殖业发展比较快。请问两位嘉宾，今年饲料生产总体发展形势如何?
　　鲍总：双胞胎集团今年1-10月份饲料产量较好。
　　韩总：广东恒兴集团今年1-10月份饲料产量增长30-35%，其中1-9月较好，10月份有所下降。　
　　从2003年下半年开始，国内生猪养殖也迎来了久违的热潮。据联合国粮农组织资料显示：2003年全国生猪存栏量4.70亿头，出栏商品猪5.86亿头，猪肉产量4556.5万吨，猪肉在全国肉类总产量中的比重占到65.3%。今年最为关心的问题莫过于生猪养殖利润周期性回归的问题。生猪市场大致每三年左右有一个变化周期。每个周期中又有上升期、高峰期、下跌期、低谷期4个阶段。每个阶段的突出特点为：
阶段 突出特点
上升期 1.仔猪、母猪和育肥猪存栏数较少，毛猪价格上升。
2.出现养猪热。
3.育成母猪进行仔猪繁育，育肥猪进一步减少，猪价再次上涨，进入高峰期。
高峰期 1.肥猪和仔猪价格高，养猪积极性更加高涨。
2.生猪存栏数逐渐上升，仔猪和母猪数量大，生产后劲足。
3.仔猪6个月后出栏时，肥猪由供不应求逐渐变为供大于求，猪价下滑，进入下跌期。
下跌期 1.生猪存栏数处于最高水平。
2.生猪市场供大于求，价格下跌。
3.价格至到成本以下时，养猪户不积极补栏，仔猪滞销。
4.养殖由盈利走向亏损，肥猪、仔猪价格的进一步下跌，加重养猪的亏损，开始屠宰母猪，进入低谷。
低谷期 1.生猪量大价低，滞销。
2.亏损严重，淘汰成年母猪。
3.存栏结构变化，肥猪比例大而母猪及仔猪比例小，生产后劲不足。
4.出栏育肥猪供小于求，猪价上涨，进入下一周期的上升期。

　　主持人：可以看出，现在生猪养殖处于下跌期。
　　另外，比较专业地计算生猪养殖利润周期的方法有两种：一是按着活猪价格波动分析，相对不是很准，另一种是按猪粮比价，以5.5：1为亏界点。(134个月统计)

市场波动 第一周期 第二周期 第三周期 第四周期
波动方向 波峰期 波谷期 波峰期 波谷期 波峰期 波谷期 波峰期
间隔时间 9个月 18个月 19个月 17个月 19个月 18个月 34个月
平均比价 6.213 4.682 6.927 4.954 6.248 5.417 6.216
广东比价 无数据 4.80(26) 6.38(22) 4.98(15) 5.86(16) 5.22(32) 6.10(23)
河南比价 6.82(7) 4.42(20) 7.45(20) 4.52(16) 6.73(19) 5.37(20) 6.43(33)


　　可以看出，今年整个生猪养殖盈利周期比较长，各省间差别较大，大致在23-34个月之间。请问鲍总，为什么这轮生猪养殖盈利周期持续这么长的时间?
　　鲍总：通常生猪养殖3-4年为一个周期，这主要跟粮食价格有一定关系。目前中国农民散养比例约占到75%，规模化猪场养殖占到25%。
当前，国内生猪行情不好，主要体现在母猪供应过剩方面。从去年10月份起国内生猪价格出现拐点价格下降几毛钱，春节过后价格继续下跌，今年10月份起价格再降，整体10月份全国进入生猪养殖亏损期，散户亏损比较严重，其中广西、云南地区亏损最为严重。
导致近一段时间生猪养殖进入亏损期原因主要是在过去25-26个月为养殖盈利期，在此期间吸引了生猪养殖业的快速发展。
　　估计生猪养殖亏损状态将持续到明年7月份，在此之前市场行情很难好起来。但禽流感疫情又为后期生猪养殖形势增添了不确定性。
　　通常，母猪养殖利润在50-80元/头；仔猪利润在300元/头。正常猪粮比价5.5:1（↓亏损；↑盈利）
　　总体来说，预计明年生猪养殖形势比较悲观。
　　主持人：让我们再来看一看今年养猪盈利情况:一季度盈利平均水平在226.8元/头，二季度为122.8元/头，三季度为63.8元/头。盈利呈快速回落之势。9月份盈利平均50元/头以上的正常盈利区。但国庆期间活猪价格暴跌，导致养猪迅速由盈利转入亏损。据调查，10月15日前后每头猪的亏损为118元/kg。请问二位嘉宾，您能否帮我们预计一下亏损周期大概要多长时间?价格低点将大致出现在何时?
　　鲍总：自2003年起生猪养殖盈利周期较长的原因：①2003年非典，怀疑与禽类有关，毛猪价格由此上涨；②2004年禽流感；③2003年夏天炎热，母猪流产，仔猪成活率低；④华北玉米霉变导致母猪流产、死胎情况发生；⑤猪链球菌；⑥2005年禽流感。预计禽流感将使生猪供应过剩局面延长1个月，个别地区猪价格会有所反弹，但总趋势不变。
　　自去年10月份起价格进入下跌期，以南方11省为代表，散户自去年4月份起进入亏损期。
　　在当前市场行情下，母猪供应过剩是主要原因。市场中母猪宰杀量在达到20-40%以后，将有可能出现新的盈亏周期。
　　韩总：生猪价格对散户也相应存在利好。2004年10月份以前，仔猪价格380-400元/头，随后价格开始下降，今年9-10月份仔猪达到200元/头的最低点价位。预计明年清明过后会有所改善（关键问题也是母猪宰杀）
　　另外，禽流感疫情对猪相应存在利好，禽类存栏量减少，养猪受益，并且，国家出台减免农业税政策利于养殖业发展。并且，猪消耗主要体现在城市，农村消费比例略少。
　　主持人：生猪养殖模式影响饲料产业发展。当前我国养猪的生产方式主要有三种:一是农户散养，占总饲养量的70%，二是专业户养猪，每户饲养量在50头到上千头，三是工厂化养猪，年出栏5000头以上，饲养量不到全国总量的5%。这种养殖格局与国外发达国家有很大的差距。从趋势上看，未来几年中国生猪饲养模式会发生哪些变化?农户散养猪比例是否会大幅下降?
　　鲍总：目前国内生猪养殖方式主要为三种：①散养（70%）②专业户养猪③工厂养猪【10头以上归类为猪场养猪；10头以下为散养】
　　未来发展趋势：散养为主的格局不会改变，大、小规模猪场将越来越多，散养户养猪数量所占比例相应减少（散户养猪比较灵活，在养殖利润不好的时候可以选择外出打工）。
另外，中国国门打开，进口玉米进入国内以后，情况会发生很大变化，产区和主产区将不会有明显区别。全球化、高品质为畜牧养殖整体发展趋势。
　　韩总：规模化养殖相应节约成本，未来发展趋势将得到肯定。但散养模式肯定还会存在。 　　　　主持人：说完生猪养殖，再让我们看当国内禽类养殖情况。谈到今年禽类养殖业热点问题，大家第一反应是什么?对禽流感。禽流感不是新疫情，每年都在发生，但现在全球蔓延的禽流感，似乎给中国乃至全世界的禽业养殖带来了阴影和不确定性。能不能先给我们说一下，现在您所了解的禽流感情况怎么样?
　　韩总：禽流感是始终存在的，这次规模较大、较集中、爆发点也比较多。在消费观念上会有影响，但程度上不会很大。
　　鲍总：禽流感疫情下，整体压力比较大。这其中一方面来自于政府的干预，当前活禽不能在市场中交易，这对禽料影响较大。
　　主持人：动物蛋白是人类生存最主要的蛋白来源(包括肉类，禽蛋和奶类)。来自联合国粮农组织的数据显示：2003年世界肉类产量2.6亿吨， 2003年世界人均肉类（猪牛羊禽）消费总量约40公斤。

　　　　　　　　　1992年和2003年世界人均肉类消费增长对比(单位:公斤)
肉类 92-03年消费增长率 92年人均消费量 03年人均消费量 年人均增长率
禽肉 68% 8.3 12.2 4.2%
猪肉 33% 13.6 15.8 1.5%
牛肉 12%   10 变化不大
羊肉 14%   13 --
总计 34%
 33.2 40 1.6%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数据来源: 联合国粮农组织
　　从上组数据可以看出：全世界动物蛋白中禽肉消费增长速度是最快的。
　　　　　　　　　　1992年-2003年世界人均禽类消费增长对比(单位:公斤)
  1992年 2003年 增长率 年均增长率
世界 8.3 12.2 46% 4.2%
发达国家 20.8 26.2 26% 2.4%
发展中国家 4.5 8.4 85% 7.7%
中国 4.3 10.5
 144% 13%

　　从上组数据可以看出，中国禽肉消费增长和发达国家比，仍有较大的增长空间。那禽流感的出现是否影响了全世界的动物蛋白的消费结构的调整?禽肉消费量是会不会因此减少?未来几年中国肉类消费结构会是什么样的比例呢?
　　鲍总：禽类消费是不可缺少的。重点在于食品安全企业应负担起相应的责任。
企业规模在圹大，安全意识相应上升，这跟企业风险是息息相关的。
　　主持人：禽流感的影响在短期内还不可能消除。近两年，我国饲料工业克服了非典，禽流感，猪链球菌等疫情的困扰，虽然从饲料产量上保持了平稳的增长。但综合来看，中国畜禽养殖终端产品的出口的大门却难以扣响，中国民生与食品安全等问题，依然是当前政府和百姓非常关心的问题。那么请问，从饲料安全与食品健康角度来讲，中国的饲料养殖企业应该承担着怎样的责任?
　　韩总：这主要体现在个人、企业、社会三方面责任。个人道德不允许，企业风险应防范。今年恒兴对虾料产量20万吨，饲料总产量在30万吨，其中水产料占到25-30%比例。
　　主持人：近两年，中国对虾出口受到美国关税的制约，对虾价格波动较大，面对国际市场的壁垒，你们采取了什么措施来应对?
　　韩总：去年四月份，美国针对中国对虾有反倾销嫌疑，制定关税政策在30-100%以上不等。恒兴为零关税企业，现已通过欧盟质量检查，目前正积极致力于开拓对虾出口市场。在对虾消费中，国内市场消费量约占到60%以上，2004年下半年，恒兴组建国内贸易部，加强国内销量，恒兴致力于用两条腿走路，避免反倾销风险的发生。
　　主持人：广东是中国的水产养殖大省，近两年水产料增幅比较大。据有关数据显示，2005年广东水产料增长幅度在20%以上，那么从水产养殖产业来讲，它的发展空间有多大?现在对虾养殖量是否达到饱和或过剩状态?增长空间还有多少?
　　韩总：以美国为例，当前美国饲料产量1.6亿（人口3亿），预计我国饲料产量应有6-7倍的增长，才能达到发达国家水平。
　　主持人:恒兴的水产养殖走的是基地+公司+农户一条龙模式，在行业内创出了非常好的发展模式。但同行兄弟企业的发展也毫不示弱，比如我所了解的海大集团，也在不断扩大规模，这会给你们带来什么样的压力?你们怎么去应对?
　　韩总：同行企业归结为伙伴企业关系，同行竞争可以促进整体行业的发展。
　　主持人：由鲍总所带领的江西双胞胎集团也是在短短两年内，成为国内新型饲料企业的先锋，它所走的战略路线与中国饲料工业第一批兴起的大型饲料企业集团如正大希望和通威完全不同。双胞胎走的是高端战略，高科技产品。当生猪养殖进入低谷周期，一边是生猪养殖处于亏损状态，一边是原料价格没有大幅下跌。那么面对类似于希望集团这种大企业这种大众型产品的高市场占有率，你们如何面对，有什么应对策略吗?
　　鲍总：中国饲料行业空间很大，市场错位竞争比较明显，生存空间较好。
　　主持人：请鲍总讲一下双胞胎企业的定位选择是如何确定的，为何定位在高端产品?
　　鲍总：企业定位应摆脱模仿的原模式，根据原自有优势突破发展，确定战略转型。
目前，中国65%的消费在猪肉食品中，而在乳猪断奶阶段出现市场空白。原先散户养殖10头仔猪，多用10-20%浓缩料+稀饭做为饲料喂养，现在用膨化乳猪料代替。
　　主持人：感谢两位嘉宾对今年国内饲料养殖热点问题进行的精彩解答。以上为本届鱼粉大会需求论坛嘉宾现场采访部分，在座的您是否认同两位嘉宾的回答，或者您有什么问题或见解，可以和我们现场来宾一起进行互动。

　　2005年中国饲料养殖需求论坛（下篇）—现场互动报道将于周四推出，敬请关注中国鱼粉网后续报道！